НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ ЛИБО РАЗГЛАШЕНИЯ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, ЦЕЛИКОМ ИЛИ ЧАСТИЧНО, НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, КАНАДЫ, ЯПОНИИ ЛИБО АВСТРАЛИИ
4 августа 2008 года ЗАО Альфа-Банк завершил сделку по размещению еврооблигаций на сумму 250 млн. долл. США. Погашение облигаций запланировано на август 2011 г. Бумаги включают пут опцион для инвесторов, который может быть исполнен в августе 2009 года. Еврооблигации эмитированы в рамках Программы по выпуску нот кредитного заимствования объёмом 2 млрд. долл. США («Программа»). Международными рейтинговыми агентствами Moody's Investors Service и Standard & Poor's выпуску были предварительно присвоены долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте Ba3, и кредитный рейтинг B+, соответственно, со стабильным прогнозом.
Еврооблигации размещены через компанию специального назначения Ukraine Issuance Plc, Великобритания, созданную с целью выпуска нот в рамках Программы. Еврооблигации эмитированы на правах ограниченного регресса и доходы от размещения будут использованы исключительно в целях финансирования кредитов Альфа-Банка Украина.
Лид-менеджерами и букраннерами выпуска выступили совместно Credit Suisse и HSBC. Данная сделка позволила Альфа-Банку Украина расширить круг своих инвесторов. Банк впервые вышел на рынок США путем предложения бумаг по правилу 144А согласно Акту по Ценным Бумагам Соединенных Штатов 1993 года c изменениями и дополнениями («Акт по Ценным Бумагам»). Еврооблигации также были размещены среди инвесторов за пределами Соединенных Штатов в соответствии с Regulation S Акта по Ценным Бумагам.
7 июля 2008 г. Standard & Poor's присвоило Альфа-Банку Украина кредитные рейтинги контрагента — долгосрочный «В+» и краткосрочный «В». Прогноз изменения рейтингов — «Стабильный». Рейтинги соответствуют суверенному рейтингу Украины.
Справочно:
В мае 2008 г., Альфа-Банк Украина разместил еврооблигации на сумму 250 млн. долл. США, которые были впоследствии консолидированы в единую серию с выпуском еврооблигаций на сумму 200 млн. долл. США, размещённых в июле 2007 г. Срок погашения этих еврооблигаций наступает в июле 2010 г.; доходность составляет 9,25% годовых.
В апреле 2008 г., Альфа-Банк осуществил частное размещение еврооблигаций на сумму 100 млн. долл. США с доходностью 9,75% годовых с погашением в мае 2009 г.
Дебютное размещение Альфа-Банком Украина еврооблигаций на сумму 160 млн. долл. США состоялось в декабре 2006 г. (дополнительный выпуск – 185 млн. долл. США состоялся в январе-феврале 2007 г.) – общая сумма привлечения составила 345 млн. долл. США.
Альфа-Банк Украина был зарегистрирован Национальным Банком Украины в январе 2001 г. По состоянию на 31 марта 2008 г., Банк располагал общим капиталом на сумму 421.2 млн. долл. США, сумма активов составила 3.2 млрд. долл. США. Кредитный портфель корпоративного и среднего и малого бизнеса составил 2.2 млрд. долл. США, в то время как портфель розничного бизнеса достиг 747 млн. долл. США. За первый квартал 2008 г. чистая прибыль Альфа-Банка составила 8.8 млн. долл. США.
ABH Ukraine Limited, компания, зарегистрированная в Республике Кипр, входит в российскую Альфа-Групп, и владеет 99.9981% акций Альфа-Банка Украина.
Этот пресс-релиз не является предложением о продаже акций на территории США, и ценные бумаги не могут быть предложены либо продаваться в США без регистрации либо при освобождении от регистрации; любое публичное предложение ценных бумаг, осуществляемое в США, должно производиться с использованием проспекта, который может быть получен от эмитента и будет содержать подробную информацию об эмитенте и ЗАО “Альфа-Банк” и его руководстве, а также финансовые показатели учреждения. Регистрация предлагаемых ценных бумаг в соответствии с Актом о ценных бумагах США не предвидится.
Этот документ не является предложением ценных бумаг инвесторам в Соединённом Королевстве.
Данное сообщение предназначено исключительно для (i) лиц, находящихся вне Соединённого Королевства, либо (ii) лиц, обладающих профессиональным опытом по вопросам, на которые распространяются положения Статьи 19(1) Акта о финансовых услугах и рынках от 2000 г. (Продвижение Финансовых Инструментов) Положения 2005 г. (“Положение”) и (iii) высокодоходных компаний и прочих лиц, которым оно может быть предоставлено на законных основаниях, в рамках Статьи 49(2) Положения (все эти лица называются “соответствующие лица”). Любая инвестиционная активность, к которой относится данное сообщение, будет возможна только для соответствующих лиц, и, соответственно, будет осуществляться только с ними. Лица, не являющиеся соответствующими лицами, не должны руководствоваться этим документом либо основывать свои действия на нём либо на его содержимом.
Информация, содержащаяся в данном сообщении, не является предложением о продаже либо попыткой предложения о приобретении, и любая продажа ценных бумаг, упомянутых здесь, запрещена в любой юрисдикции, в которой такое предложение, попытка предложения либо продажа, будут считаться незаконными до момента регистрации, освобождения от регистрации либо квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах в любой юрисдикции.
Стабилизация: FSA/ICMA.
