Услуги по выпуску облигаций

Альфа-Банк (Украина) занимает ведущие позиции среди менеджеров по рыночному размещению корпоративных облигаций на украинском рынке. Банк начал работу на рынке с самого начала формирования современного рынка облигаций в Украине в 2001—2002 гг. и дебютировал на нем с выпусками облигаций фармацевтической компании «Галичфарм» и кондитерской компании «АВК». Всего банк организовал и разместил облигационные займы на сумму 3,4 млрд. грн.

Перечень предлагаемых услуг:

• консультирование по вопросам выпуска и обращения облигаций, в т.ч. разработка оптимальной структуры займа;
• разработка документов, необходимых для регистрации выпуска, сопровождение при регистрации в Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку;
• подготовка аналитических материалов о выпуске и деятельности компании;
• услуги по первичному размещению среди инвесторов, в т.ч. на организованном рынке;
• поддержание ликвидности выпуска, услуги платежного агента.

Кроме этого, Банк может рассматривать возможность гарантированного выкупа части выпуска.

Преимущества финансирования компании через выпуск облигаций:

• диверсификация источников финансирования и большая независимость от кредиторов;
• процентная ставка и сроки погашения устанавливаются в условиях выпуска и не могут быть пересмотрены кредиторами в одностороннем порядке;
• создание публичной кредитной истории и имиджа открытой компании;
• отсутствие необходимости предоставлять залоговое имущество.

Деятельность Банка регулируется лицензиями:

• ГКЦБФР АВ376925 «Профессиональная деятельность на фондовом рынке – деятельность по торговле ценными бумагами - андеррайтинг»;
• ГКЦБФР АВ376923 «Профессиональная деятельность на фондовом рынке – деятельность по торговле ценными бумагами – брокерская деятельность»;
• ГКЦБФР АВ376926 «Профессиональная деятельность на фондовом рынке – депозитарная деятельность хранителя ценных бумаг»;
• ГКЦБФР АВ376924 «Профессиональная деятельность на фондовом рынке – деятельность по торговле ценными бумагами - дилерская деятельность».