22.07.2002
Альфа-Банк выступил организатором выпуска первого облигационного займа ЗАО «АВК», презентация которого состоялась в УМВБ. Общая номинальная стоимость облигаций 9 млн гривен. Начало размещения – 25 июля, облигации будут обращаться в ПФТС, срок обращения 18 месяцев. Купон будет выплачиваться ежеквартально (в том числе и при погашении облигаций), предусмотрена полугодовая оферта.
Процентная ставка по первому и второму купонам установлена на уровне 20% годовых. Процентная ставка по третьему купону равна процентной ставке по четвертому купону, процентная ставка по пятому купону равна процентной ставке по шестому купону. Процентная ставка по купонам, начиная с третьего, устанавливается эмитентом и не может быть ниже KIBOR минус 5%, но может быть увеличена эмитентом в одностороннем порядке.
Являясь одним из крупнейших производителей кондитерских изделий на Украине, компания «АВК» ежегодно увеличивает объемы реализации своей продукции. Так, в 2001 году рост объемов производства составил 27%, опережая при этом темпы роста производства кондитерской отрасли в целом. Ввод в эксплуатацию новой кондитерской фабрики в Донецке позволит компании увеличить объемы производства и расширить ассортимент выпускаемой продукции. Полученные в результате выпуска облигационного займа средства будут направлены на развитие дистрибьюторской сети, а также завершение технического оснащения новой кондитерской фабрики, что обеспечит рост продаж компании в среднесрочной перспективе. По словам финансового директора ЗАО «АВК» Ирины Стародубовой, «АВК» впервые обращается к такому способу привлечения средств, как выпуск корпоративных облигаций. "Нас привлекли более выгодные по сравнению с банковскими кредитами условия заимствования и возможность диверсифицировать наши финансовые источники, — подчеркнула Ирина Стародубова. — Кроме того, корпоративный заем мы оцениваем как еще одну возможность улучшить кредитную историю «АВК».
Андеррайтером выпуска облигаций ЗАО «АВК» выступает ЗАО «Альфа Капитал». В дальнейшем Альфа-Банк и компания Альфа Капитал намерены обеспечить поддержку вторичного рынка по облигациям.
Пресс-служба ЗАО «Альфа-Банк»
Тел.:
Факс:
Электронная почта: press@alfabank.kiev.ua
