04.10.2002
Альфа-Банк выступает организатором выпуска первого облигационного займа СП ООО «Метален». Эмиссия зарегистрирована ГКЦБФР 24 августа 2002 года. Общая номинальная стоимость облигаций 50 млн гривен, номинальная стоимость одной облигации 1 тыс. гривен. Облигации выпускаются одной серией. Начало размещения – 28 октября 2002 года. Облигации будут обращаться на биржевом и внебиржевом рынках, срок обращения 18 месяцев. Купон будет выплачиваться ежеквартально. Предусмотрены две полугодовые оферты.
Процентная ставка по первому и второму купонам установлена на уровне 18,65% годовых. Процентная ставка по третьему купону равна процентной ставке по четвертому купону, процентная ставка по пятому купону равна процентной ставке по шестому купону. Процентная ставка по купонам, начиная с третьего, устанавливается эмитентом и не может быть ниже ставки KIBOR минус 5%, но может быть увеличена эмитентом в зависимости от рыночной ситуации.
Являясь одним из крупнейших производителей стали и металлической заготовки на Украине, компания «Метален» ежегодно увеличивает объемы реализации своей продукции. Выручка компании «Метален» от реализации продукции в 2001 году составила 89 млн долларов, что более чем в два раза превышает показатели 2000 года. Чистая прибыль компании в 2001 году выросла в 3,8 раза до уровня 22,7 млн гривен, а рентабельность по чистой прибыли выросла с 6% в 2000 году до 23% в 2001 году. Доля компании в реализации заготовки и выпуске стали от общеукраинского уровня составляет 5,8% и 5,5% соответственно.
Все финансовые ресурсы от продажи облигаций в полном объеме будут направлены на дальнейшее усовершенствование сталеплавильного и прокатного производств за счет внедрения новых технологий и реализации инвестиционного проекта «Повышение эффективности производства катаной заготовки» и освоения нового вида металлопродукции высокого качества — литой заготовки с использованием машины непрерывного литья заготовки и установки «печь-ковш». Реализация такого инвестиционного проекта позволит достичь запланированных объемов продаж, увеличить долю компании на внешних рынках и повысить прибыльность работы СП ООО «Метален» за счет повышения качества выпускаемой продукции, уменьшения производственных затрат, выпуска новых марок стали на уровне мировых стандартов.
Андеррайтером выпуска облигаций СП ООО «Метален» выступает ЗАО «Альфа Капитал».
Пресс-служба ЗАО «Альфа-Банк»
Тел.:
Факс:
Электронная почта: press@alfabank.kiev.ua
