13.01.2004
ЗАО «Альфа-Банк
» (менеджер по размещению и организатор выпуска) сообщает, что ООО «Санойл-финанс
» 8 января 2004 г. начало размещение облигаций на сумму 6 млн грн. Поручителями по займу ООО «Санойл-финанс
» выступят ЗАО «Креатив» и ЗАО «ВИСМа-Плюс
». ООО «Санойл-финанс
» — один из крупнейших производителей подсолнечного масла, модифицированных жиров, маргаринов и др., выпускающий свою продукцию под торговыми марками «Дивное» и «Кум».
Основные параметры выпуска:
| Параметры выпуска |
Характеристика параметров |
|---|
Общий объем выпуска
|
6 000 000 (шесть миллионов) грн.
|
Номинальная стоимость облигации
|
1000 (одна тысяча) грн.
|
Форма выпуска
|
Бездокументарная
|
Размер купонного дохода по облигациям
|
На 1—
2 купонные периоды — 20% годовых, на пары купонных периодов, начиная с третьего, размер купона устанавливается эмитентом, но не может быть меньше, чем учетная ставка НБУ минус 5%.
|
Период первичного размещения
|
С 8 января 2004 г. по 15 августа 2006 г.
|
Продолжительность купонного периода
|
1—2
купонный период — 112 дней, остальные — 91 день
|
Даты выплат купонного дохода
|
Выплаты осуществляются на протяжении одного банковского дня: 29 апреля 2004 г., 19 августа 2004 г., 18 ноября 2004 г., 17 февраля 2005 г., 19 мая 2005 г., 18 августа 2005 г., 17 ноября 2005 г., 16 февраля 2006 г., 18 мая 2006 г., 17 августа 2006 г.
|
Даты досрочного выкупа
|
19 августа 2004 г., 18 августа 2005 г.
|
Дата погашения облигаций
|
17 августа 2006 г.
|
ЗАО «Креатив» и ЗАО «ВИСМа-Плюс
»
входят в группу компаний, которая является одним из крупнейших производителей подсолнечного масла в Кировоградской области, крупнейшим производитель наливного и бутылированного растительного рафинированного дезодорированного масла, модифицированных жиров, маргаринов и мягких маргаринов, майонезов, консервной продукции. Объем выручки группы компаний за 9 месяцев 2003 года составил 35, 1 млн грн., что в 7 раз превышает данный показатель за весь 2002 год. В настоящее время структура промышленной группы ЗАО «Креатив» состоит из следующих производственных подразделений:
- маслоэкстракционный завод по производству рафинированного дезодорированного масла (замкнутый цикл производства — от производства масла из семян до фасовки готовой продукции в бутылку) мощностью 100 тыс. тонн в год;
- завод модифицированных жиров (производственное подразделение по выпуску модифицированных жиров) мощностью 28,8 тыс. тонн в год;
- завод по производству мягких и твердых маргаринов мощностью 14,4 тыс. тонн в год;
- завод по производству майонезов, кетчупов и прочей консервной продукции;
- элеваторный комплекс и комбикормовый завод.
Продукция ЗАО «Креатив» реализуется под торговыми марками «Дивное» и «Кум» во всех регионах Украины. Значительная часть производимой продукции реализуется на экспорт в Российскую Федерацию, Узбекистан, Казахстан, Белорусь. Текущий ассортимент продукции включает 3 вида бутылированного масла, 10 видов модифицированных жиров, широкий ассортимент майонезов и консервной продукции.
Альфа-Банк
занимает ведущие позиции среди менеджеров по рыночному размещению корпоративных облигаций. В 2002—2003 гг. банк выступил организатором и успешно разместил корпоративные займы таких предприятий как фармацевтическая компания ОАО «Галичфарм», кондитерская компания ЗАО «АВК», металлургическая копания СП ООО «Метален», телекоммуникационная компания ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.», зерноторговая компания ООО «Агропродукт», строительная компания ЗАО «Мандарин Плаза». Всего банк организовал и разместил облигационные займы на сумму 188,8 млн грн. В настоящее время Альфа-Банк
размещает еще три облигационных выпуска: собственные облигации банка на сумму 18,2 млн грн., компании ООО «Агроспецресурсы» под поручительство молочной компании ОАО «Молочник» на сумму 10 млн грн., дистрибьютора лекарственных препаратов ООО «Фито-Лек
» на сумму 6 млн грн.
Пресс-служба ЗАО «Альфа-Банк»
Тел.: (044) 499-05-74
Факс: (044) 490-46-12
Электронная почта: press@alfabank.kiev.ua
