23.03.2009
ЗАО «Альфа-Банк» («Альфа-Банк») направил держателям ранее выпущенных еврооблигаций предложение о выпуске новых еврооблигаций c погашением в 2012 году, которые можно будет обменять на выгодных условиях на еврооблигации предыдущих выпусков. Для обмена будут предложены следующие выпуски: (i) еврооблигации на общую сумму 345 млн долларов США с доходностью 9,75% и сроком погашения в 2009 году, выпущенные Emerging Markets Structured Products B.V., (іі) еврооблигации на общую сумму 450 млн долларов США с доходностью 9,25% и сроком погашения в 2010 году, выпущенные Ukraine Issuance plc в рамках программы выпуска облигаций участия в кредите, и (iii) еврооблигации на общую сумму 250 млн долларов США с доходностью 12,00% и сроком погашения в 2011 году, также выпущенные Ukraine Issuance plc в рамках программы выпуска облигаций участия в кредите (все вместе «Существующие Еврооблигации»).
В результате сделки, Существующие Еврооблигации могут быть полностью либо частично конвертированы в новые еврооблигации, выпущенные Ukraine Issuance plc в рамках программы выпуска облигаций участия в кредите, с доходностью 13% и сроком погашения в 2012 году («Новые Еврооблигации»). Предполагается, что Новые Еврооблигации будут деноминированы в долларах США и будут погашаться отдельными траншами. Кроме того, инвесторы, которых заинтересует данное предложение, смогут получить частичное погашение принадлежащих им Существующих Еврооблигаций в размере от 15% до 27% от номинальной стоимости (в зависимости от выпуска). Сделка выгодна как Альфа-Банку, который сможет повысить свою ликвидность, получив долгосрочное привлечение, и распределив пиковые нагрузки по долговым выплатам, так и инвесторам, которые смогут получить высокодоходные и ликвидные (за счет консолидации выпусков) ценные бумаги.
Выпуск еврооблигаций в условиях закрытых рынков возможен только при условии долгосрочной позитивной истории сотрудничества Банка и иностранных инвесторов. Инвесторы будут получать стабильный доход от партнера, которому доверяют, Альфа-Банк получит возможность более гибкого подхода к управлению качеством своего портфеля, в том числе, через реструктуризацию и рефинансирование кредитов своим клиентам, что позволит им быстрее пройти через сложный кризисный период и быстрее восстановить свой бизнес.
Альфа-Банк занимает лидирующие позиции среди украинских банков на международных рынках капитала и имеет безукоризненную репутацию среди инвесторов. Все выпуски еврооблигаций, осуществленные Альфа-Банком, прошли успешно. В августе 2008 года Альфа-Банк последним из украинских банков провел выпуск еврооблигаций (который также предусматривал выход на рынок внешних заимствований США). В октябре 2008 года в условиях закрытых рынков Альфа-Банк стал практически единственным финансовым учреждением, которому удалось привлечь синдицированный кредит, в то время как на рынке можно было привлечь кредиты только от материнских структур.
Планируемая сделка станет позитивным сигналом для рынка, который свидетельствует о доверии иностранных инвесторов к ключевым игрокам финансового сектора Украины.
Альфа-Банк является членом международного консорциума «Альфа-Групп». Альфа-Банк входит в десятку крупнейших банков Украины по размеру активов согласно рейтингу Национального банка Украины. В сентябре 2008 года Банк своевременно погасил синдицированный кредит на 61 млн доллл США, а в мае 2009 года и в полном объеме погасил еврооблигации на сумму 100 млн
Пресс-служба ЗАО «Альфа-Банк»
Тел.:
Факс:
Электронная почта: press@alfabank.kiev.ua
